Logiciel GED Banques et Assurances
Accédez à l’ensemble de vos dossiers clients en 1 clic !
Dans les agences : contrats, avenants, pièces justificatives… sont autant de documents au format papier qui remplissent vos salles d’archives et vous font perdre du temps lors des recherches.
Avec la plateforme GED Open Bee™ stockez l’ensemble de vos dossiers clients au format électronique et retrouvez instantanément toute information.
Un suivi et un traitement de l’information accélérés
Accélérez la signature de l’ensemble de vos documents financiers (contrats, accords de gestion de patrimoine, accords de prêt…), que vous soyez à distance avec vos clients ou en présentiel, utilisant la signature électronique.
Un suivi et traçabilité renforcée à chaque partage d’information
Traitez toutes les demandes des clients plus efficacement grâce aux tâches assignés et aux formulaires automatisés. Même dans les agences, vous réduisez le temps d’attente des clients et augmentez ainsi leur satisfaction.
Une conformité renforcée
Automatisez la gestion du cycle de vie des documents et créez des règles de classement spécifiques afin de préserver la sécurité des données financières sensibles et le temps demandé.
Classez vos documents en toute facilité
Centralisez sur une seule plateforme tous les documents relatifs à vos clients, quel que soit leur format : papier, bureautique, emails…
Classez-les dans une arborescence classée de dossiers et sous-dossiers en fonction du nom du client, du type de contrat (auto, habitation…) ou de la date de signature.
Accédez facilement à tout dossier client, au cabinet comme à l’extérieur grâce aux applications mobiles.
Assurez la sécurité totale de vos données confidentielles en permettant un partage sécurisé et restreint des documents sensibles avec les employés, les clients ou les partenaires, tout en maintenant une traçabilité complète des accès et des modifications.
Optimisez votre relation clients !
Retrouvez un contrat en quelques secondes depuis votre poste de travail, grâce au numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client.
Traitez plus rapidement vos réclamations et demandes d’indemnisation, par la mise en œuvre de workflow électroniques.
Soyez automatiquement averti des dates d’échéances importantes, notamment pour le renouvellement de contrats.
On en parle dans la presse
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C2A Assurances automatise l’archivage électronique des documents
“L’objectif était de mettre fin à l’archivage manuel et de faciliter la recherche d’informations dans les documents […] tous les conseillers en assurances de l’agence peuvent retrouver un contrat en quelques secondes, suivant le numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client.” Voir le cas client -
Solimut Mutuelles de France dématérialise plus de 300 factures par semaine
“ Les équipes Open Bee ont su mettre en exergue la longueur et la complexité de nos process et nous aider à les réadapter. Nous avons sollicité tous les services pour réorganiser l’ensemble du circuit en interne, puisqu’en dehors de l’équipe comptabilité, beaucoup d’entre eux sont directement concernées. En collaboration avec Open Bee, nous avons défini un système fluide et adapté à notre organisation et nos méthodes et l’avons entièrement digitalisé : aujourd’hui, les 80 utilisateurs du portail sont très satisfaits ”, se félicite Jacques Dayan, Responsable administratif et financier au sein de Solimut Mutuelles de France.
Lire le témoignage
Notre solution logicielle pour votre domaine d’activité
Documentation
- Dématérialiser les factures fournisseurs
Cette fiche produit détaille le fonctionnement de notre solution globale d’automatisation du traitement des factures fournisseurs
- L’archivage à vocation probatoire
Notre fiche produit vous présente le coffre-fort numérique et les points forts de l’archivage à vocation probatoire
- Logiciel en conformité RGPD
Notre document décrivant les procédures et moyens techniques mis en œuvre dans les services Cloud d’Open Bee relatives à la conformité avec le RGPD.
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