Logiciel GED Banques et Assurances
Centralisez les documents bancaires en un point unique
Accédez à l’ensemble de vos dossiers clients en 1 clic !
Dans les agences : contrats, avenants, pièces justificatives… sont autant de documents au format papier qui remplissent vos salles d’archives et vous font perdre du temps lors des recherches.
Centralisez sur une seule plateforme tous les documents relatifs à vos clients, quel que soit leur format : papier, bureautique, emails…
Assurez votre conformité réglementaire dans le secteur bancaire
La solution GED Open Bee™ est conçue pour vous aider à respecter aisément les normes dictées par des lois telles que la Sarbanes-Oxley, les directives de l’Autorité des Marchés Financiers et la directive de l’Union européenne MIFID.
La solution offre aux établissements bancaires un outil robuste pour sécuriser les documents, assurer le suivi des audits, et contrôler l’accès aux documents pour automatiser les processus de conformité.
Un suivi et un traitement des informations bancaires
Accélérez la signature de l’ensemble de vos documents financiers (contrats, accords de gestion de patrimoine, accords de prêt…), que vous soyez à distance avec vos clients ou en présentiel, utilisant la signature électronique.
Un suivi et traçabilité renforcée à chaque partage d’information
Traitez toutes les demandes des clients plus efficacement grâce aux tâches assignés et aux formulaires automatisés. Même dans les agences, vous réduisez le temps d’attente des clients et augmentez ainsi leur satisfaction.
Une conformité renforcée pour le secteur bancaire
Automatisez la gestion du cycle de vie des documents et créez des règles de classement spécifiques afin de préserver la sécurité des données financières sensibles et le temps demandé.
Classez vos documents en toute facilité
Classez les documents dans une arborescence logique de dossiers et sous-dossiers en fonction du nom du client, du type de contrat (auto, habitation…) ou de la date de signature.
Accédez facilement à tout dossier client depuis le tableau de bord de la GED, au cabinet comme à l’extérieur grâce aux applications mobiles.
Assurez la sécurité totale de vos données confidentielles en permettant un partage sécurisé et restreint des documents sensibles avec les employés, les clients ou les partenaires, tout en maintenant une traçabilité complète des accès et des modifications.
Optimisez votre relation clients !
Retrouvez un contrat en quelques secondes depuis votre poste de travail, grâce au numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client.
Traitez plus rapidement vos réclamations et demandes d’indemnisation, par la mise en œuvre de workflow électroniques.
Soyez automatiquement averti des dates d’échéances importantes, notamment pour le renouvellement de contrats.
La sécurité documentaire en priorité
Avec la plateforme GED Open Bee™ stockez, en toute sécurité, l’ensemble de vos dossiers clients au format électronique et retrouvez instantanément toute information.
Assurez-vous d’une gouvernance d’entreprise renforcée et une gestion des risques optimale. Nous veillons à ce que vos documents les plus sensibles soient traités avec la plus grande intégrité, vous permettant ainsi d’exercer vos activités dans un cadre légal irréprochable.
On en parle dans la presse
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C2A Assurances automatise l’archivage électronique des documents
« L’objectif était de mettre fin à l’archivage manuel et de faciliter la recherche d’informations dans les documents […] tous les conseillers en assurances de l’agence peuvent retrouver un contrat en quelques secondes, suivant le numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client. » Voir le cas client -
Solimut Mutuelles de France dématérialise plus de 300 factures par semaine
“ Les équipes Open Bee ont su mettre en exergue la longueur et la complexité de nos process et nous aider à les réadapter. Nous avons sollicité tous les services pour réorganiser l’ensemble du circuit en interne, puisqu’en dehors de l’équipe comptabilité, beaucoup d’entre eux sont directement concernées. En collaboration avec Open Bee, nous avons défini un système fluide et adapté à notre organisation et nos méthodes et l’avons entièrement digitalisé : aujourd’hui, les 80 utilisateurs du portail sont très satisfaits ”, se félicite Jacques Dayan, Responsable administratif et financier au sein de Solimut Mutuelles de France.
Lire le témoignage
Notre solution logicielle pour le secteur bancaire
Documentation
- Dématérialiser les factures fournisseurs
Cette fiche produit détaille le fonctionnement de notre solution globale d’automatisation du traitement des factures fournisseurs
- L’archivage à vocation probatoire
Notre fiche produit vous présente le coffre-fort numérique et les points forts de l’archivage à vocation probatoire
- Logiciel en conformité RGPD
Notre document décrivant les procédures et moyens techniques mis en œuvre dans les services Cloud d’Open Bee relatives à la conformité avec le RGPD.
Questions et Réponses
GED banques et assurances
Quelle est l’importance de la conformité aux lois Sarbanes-Oxley, AMF, MIFID et SOX pour les établissements bancaires ?
La conformité aux lois Sarbanes-Oxley, AMF et MIFID est essentielle pour les établissements bancaires selon leur pays, car elle garantit la transparence financière, la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés. Ces réglementations aident à instaurer de bonnes pratiques de gouvernance et à prévenir les risques de fraude comptable, assurant ainsi la crédibilité et la stabilité des institutions financières.
Open Bee™ soutient les banques dans cette démarche en rendant la gestion documentaire plus sûre et en simplifiant les processus de conformité.
Quels sont les avantages d’une GED pour les banques ?
Une GED offre aux banques une meilleure maîtrise de l’information avec un accès sécurisé, une centralisation des documents et une réduction des erreurs de traitement. Elle facilite aussi la réactivité en cas de demandes de conformité ou d’audits, et améliore l’efficacité en automatisant les flux de travail.
En quoi Open Bee™ aide-t-il les banques à répondre aux exigences de conformité réglementaire ?
Open Bee™ permet une traçabilité complète des documents, propose un tableau de bord avec les widgets de la GED pour une prise de décision plus stratégique et offre des fonctionnalités de reporting indispensables pour le suivi de conformité.
Peut-on intégrer Open Bee™ avec d’autres systèmes déjà utilisés dans les institutions financières ?
Open Bee™ est conçu pour s’intégrer harmonieusement avec diverses plateformes et systèmes bancaires, assurant ainsi une transition en douceur et une expérience utilisateur cohérente.
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