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Banques et Assurances

Accédez à l’ensemble de vos dossiers clients en 1 clic !

Dans les agences : contrats, avenants, pièces justificatives… sont autant de documents au format papier qui remplissent vos salles d’archives et vous font perdre du temps lors des recherches.
Avec Open Bee™ stockez l’ensemble de vos dossiers clients au format électronique et retrouvez instantanément toute information.

Logiciel GED services financiers

Une seule plateforme pour un classement simplifié des dossiers

Centralisez en un seul point le dépôt de tous les documents relatifs à vos clients, quel que soit leur format (papier, bureautique, courriel, etc.).

Un suivi et traçabilité renforcée à chaque partage d’information

Traitez toutes les demandes des clients plus efficacement grâce aux tâches assignés et aux formulaires automatisés. Même dans les agences, vous réduisez le temps d’attente des clients et augmentez ainsi leur satisfaction.

Une conformité renforcée

Automatisez la gestion du cycle de vie des documents et créez des règles de classement spécifiques afin de préserver la sécurité des données financières sensibles et le temps demandé.

Classez vos documents en toute facilité

Centralisez sur une seule plateforme tous les documents relatifs à vos clients, quel que soit leur format : papier, bureautique, emails…
Classez-les dans une arborescence classée de dossiers et sous-dossiers en fonction du nom du client, du type de contrat (auto, habitation…) ou de la date de signature.
Accédez facilement à tout dossier client, au cabinet comme à l’extérieur grâce aux applications mobiles.

  • editeurs logiciel ged

Optimisez votre relation clients !

Retrouvez un contrat en quelques secondes depuis votre poste de travail, grâce au numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client.
Traitez plus rapidement vos réclamations et demandes d’indemnisation, par la mise en œuvre de workflow électroniques.
Soyez automatiquement averti des dates d’échéances importantes, notamment pour le renouvellement de contrats.

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