agence-commerciale-470

Assurances

Accédez à l’ensemble de vos dossiers clients en 1 clic !

Contrats, avenants, pièces justificatives… sont autant de documents au format papier qui remplissent vos salles d’archives et vous font perdre du temps lors des recherches

Avec Open Bee™ stockez l’ensemble de vos dossiers clients au format électronique et retrouvez instantanément toute information.

Télécharger notre catalogue PDF

Classez vos documents en toute facilité

Centralisez en un point unique tous les documents relatifs à vos clients, quel que soit leur format d’origine (papier, bureautique, emails…).

Classez-les dans une arborescence organisée de dossiers et sous-dossiers en fonction du nom du client, du type de contrat (auto, habitation…) ou de la date de signature.

Accédez facilement à tout dossier client, au cabinet comme à l’extérieur grâce aux applications mobiles.

Optimisez votre relation clients

Retrouvez un contrat en quelques secondes depuis votre poste de travail, grâce au numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client.

Traitez plus rapidement vos réclamations et demandes d’indemnisation, par la mise en œuvre de workflows électroniques.

Soyez automatiquement averti des dates d’échéances importantes, notamment pour le renouvellement de contrats.

Cas client – cabinet C2A Assurances

Le courtier marseillais C2A Assurances faisait face à des pertes de temps pour archiver et retrouver ses contrats clients au format papier.

Grâce à Open Bee™ tous les contrats client sont numérisés, indexés puis convertis au format PDF. Ils sont ensuite archivés, en fonction du fournisseur d’assurance et de la date de signature, dans le portail documentaire Open Bee™ Portal.

Désormais les conseillers accèdent à un contrat en quelques secondes, grâce au numéro de police ou au nom du fournisseur, sans faire attendre le client ! >> En savoir plus

Bénéfices

  • Classement simplifié des dossiers clients

  • Recherche rapide de tout document

  • Traçabilité renforcée

  • Réduction des coûts financiers liés à la gestion des documents

  • Gain de place de stockage physique

  • Relation client optimisée

Solutions connexes

Open Bee™ Scan

En complément de votre appareil multifonction ou scanner, la solution Open Bee™ Scan vous permet de classer simplement tous vos documents papier au format numérique.

En savoir plus

Open Bee™ Portal

Moderne et simple d’utilisation, la solution de Gestion Electronique de Documents Open Bee™ Portal vous permet de classer, retrouver, gérer et partager l’ensemble de votre information.

En savoir plus

Open Bee™ Mobile

Intégrée à vos smartphones et tablettes, l’application Open Bee™ Mobile vous permet d’accéder à vos documents en tout lieu et à tout moment.

En savoir plus